ВаканцияМомчетата, заедно с Тревога и Димна Завеса решават да отидат на къмпинг за уикенда. Екскурзията започва чудесно, всички са весели и се забавляват от сърце. Но скоро разбират, че къмпингуват под огромната язовирна стена и по време на развихрилата се изведнъж буря, ситуацията става фатална.
ПодкреплениеСтар приятел на Чистача на име Мъгла идва на помощ в битка срещу Десептиконите и успява да спаси един миникон. Въпреки, че е приет от Оптимус за нов член на екипа на Автоботите, студеното му държание и отношение не допадат на Голяма Клечка и децата. Междувременно Десептиконите намират третия миникон, с когото се образува Небесния щит и с него и Звездния меч изглеждат непобедими.
Решителната биткаУбеден, че ще победи, Мегатрон предизвиква Оптимус Прайм на последна решителна битка. На бойното поле Мегатрон използва едновременно и двете си най-мощни оръжия - Звездният меч и Небесният щит. Изглежда, че Десептиконите ще излязат победители... докато не се оказва, че силата на Звездния меч се изправя срещу силата на Небесния щит...
