В долината

Харлан (Едуард Нортън) работи на бензиностанция, но се изживява като каубой в една от покрайнините на Лос Анжелис. Оттам го взима местна младежка компания, за да отидат на плаж, където се запознава с непълнолетната Тоуби.
Любовта пламва веднага, бурна и непредсказуема, въпреки разликата в годините. Естествено, вторият баща на момичето, който е и местен шериф, е против тази връзка и прави всичко, за да я прекъсне.
Последвалите събития ни отвеждат към асоциации с култови образци от световното кино като „Шофьор на такси”, „Планината Броукбек” и „Боен клуб”.